فیلم داستان یک دیکتاتور پیر مبتلا به پارانوید و تحت سلطه همسر جادوگرش که در برابر قیام مردم خود در گواتمالا روبرو شده است و ...

مردی خانواده‌دوست که میان عشق به خانواده‌اش، مرزهای مذهب و آزادی در انتخاب فردی که دوستش دارد، دچار تضاد و فروپاشی شده است.

ماریا، دختری ۱۷ ساله از قوم مایا کاکچیکل، همراه با والدینش در یک مزرعه قهوه در دامنه یک آتشفشان فعال زندگی می‌کند. قرار است او با مباشر مزرعه ازدواج کند، اما ماریا آرزو دارد دنیای آن سوی کوهستان را کشف کند؛ جایی که حتی نمی‌تواند آن را تصور کند. به همین دلیل، او یک کارگر برداشت قهوه را که می‌خواهد به آمریکا فرار کند اغوا می‌کند. وقتی این مرد او را پشت سر می‌گذارد و می‌رود، ماریا دنیای خود و فرهنگش را از نو کشف می‌کند.